兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反(fǎn)攻了！

　　先来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都看着他笑，有的叫道(dào)，“XXX，新能源反弹还不卖(mài)吗！” 他不回答，对柜(guì)里(lǐ)说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟(dié)茴(huí)香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他(tā)们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还(hái)在说抄底新能源，新能源每次的反(fǎn)弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定(dìng)，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美(měi)？新能(néng)源的每一次(cì)反弹，都是(shì)做AI 的好(hǎo)时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能源，是要(yào)被吐口水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的(de)青筋条条(tiáo)绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩窗口(kǒu)了，未来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接(jiē)连(lián)便是难懂(dǒng)的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反(fǎn)转(zhuǎn)在即(jí)”之类的。引得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活(huó)的空气。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于(yú)可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原(yuán)因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就是(shì)一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念(niàn)股全线(xiàn)下挫，算(suàn)力方向中科曙(shǔ)光、紫光股(gǔ)份、数(shù)据港跌停；CPO方向光(guāng)迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技跌超10％；Cha庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思tGPT概念股工业(yè)富联、风语(yǔ)筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期(qī)削(xuē)减服务器订单规(guī)模(mó)。其中，微软全年(nián)调(diào)降幅度最高(gāo)达30％，主要(yào)集中在(zài)下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍(kǎn)单(dān)40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也(yě)发来了解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消(xiāo)息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在(zài)年(nián)初给到(dào)的23年Capex指引已比较悲(bēi)观，据(jù)此前产业反馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤(yóu)其是通用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完全在(zài)预期内；

　　而本轮(lún)AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从(cóng)光模块板块来庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其次，微软(ruǎn)在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后续财(cái)季Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里(lǐ)用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反馈及用户转化率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预计下(xià)个财季Azure收入同比增长26-27％，其中(zhōng)近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今(jīn)天(tiān)的(de)市(shì)场(ch庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思ǎng)就分析到这了。

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